Ja hoor, het is weer tijd voor een nieuwe aandelen portfolio update! Het is namelijk weer 1 oktober; de eerste van de maand! Hét moment dat ik deze maandelijkse updates met jullie deel. Deze keer is het een extra bijzondere eerste van de maand, want deze keer is dit dé datum waarop mijn eenmanszaak officieel ingeschreven is bij de KVK! Een onwijs gave mijlpaal om na deze aankondiging al te kunnen doen op mijn Instagram nogmaals, ook hier, met jullie te mogen delen.

Daarnaast luidt de datum 1 oktober ook meteen het belangrijkste kwartaal van het jaar in: namelijk het vierde kwartaal, of onder ondernemers ook wel Q4 genoemd. Q4 is namelijk hét moment om te gaan knallen, ook al heb je dat misschien de afgelopen 3 kwartalen ook al wel gedaan. Of juist niet. Het is in ieder geval weer een mooi moment om weer door te pakken en te werken aan je doelen!

Mijlpaal

Waar ik vorige maand deelde dat we de 7000 volgers waren gepasseerd, wil ik hierbij nogmaals mededelen dat we afgelopen maand de 7500 volgers zijn gepasseerd! Wat een enorme groep aan finance-enthousiastelingen begint het te worden, echt enorm gaaf om dit verhaal en deze reis met jullie te mogen delen. Ik voel me vereerd en kijk er naar uit om jullie allemaal eens persoonlijk te ontmoeten bij een toekomstig evenement en/of toekomstige netwerkborrel.

Nu weer terug naar de maandupdate! 👇🏼

Maandupdate aandelen portfolio (september 2024)

September was geen slechte maand voor mijn portfolio. Ondanks een daling van de AEX de afgelopen maand heeft mijn portfolio het prima gedaan. De S&P 500 heeft het ook goed gedaan de afgelopen maand. Logisch dus ook, aangezien ik meer Amerikaanse aandelen bezit, dat de resulteren van mij meer in lijn liggen met de S&P 500 index. Dit is terug te zien in de samenvatting van de portfolio in september hieronder.

In dit stuk ga ik in op mijn geïnvesteerde inleg, de ongerealiseerde winst of verlies, de gerealiseerde winst of verlies, het ontvangen dividend en het rendement. Dit doe ik voor zowel de afgelopen maand als ook voor de gehele periode vanaf 1 januari van dit jaar. Hieronder de resultaten:

📊 Samenvatting aandelenportefeuille september 2024:

💰 Geïnvesteerd (totale inleg): +€2.000,63 totaal, waarvan €2.000,- nieuwe inleg, €0,63 aan dividend dat opnieuw belegd is, minus €1,50 ongeveer aan kosten.
📈 Ongerealiseerde winst/verlies: +€284,05
💰 Gerealiseerde winst/verlies: +€0,00
😴 Ontvangen dividend: +€142,82
📈 Rendement: +€426,87

📊 Samenvatting aandelenportefeuille 2024 year-to-date (YTD):

💰 Geïnvesteerd (totale inleg): +€8.008,64
📈 Ongerealiseerde winst/verlies: +€4.315,09
💰 Gerealiseerde winst/verlies: +€0,00
😴 Ontvangen dividend: +€1.050,45
📈 Rendement: +€4.938,67

Totaalbeeld waardegroei aandelen portfolio 2024 year-to-date (YTD)

📈 Totale waardegroei 2024 YTD (excl. rente/dividend): +€12.047,49

Aandelentransacties portfolio

Naast de performance van de portfolio is het natuurlijk ook goed om te delen over de aan-/verkopen die zijn gedaan afgelopen maand. Dat zijn er deze maand een aantal geweest, namelijk:

Transacties afgelopen maand

🛍️ 02/09: 1,827 x $SXR8 (€1.000,- nieuwe inleg)
🛍️ 03/09: 4,377 x $V (€1.000,63 totaal, waarvan €1.000,- nieuwe inleg. De extra €0,63 is het automatisch herinvesteren van dividend)
Genoemde bedragen zijn inclusief kosten.

Dominique Willem vs. S&P 500 ETF (acc)

Rendementen van de 1-op-1 vergelijking (sinds 1 juli 2024) – Dominique Willem vs. S&P 500 ETF (acc) – zijn te zien op de één na laatste slide! Tussenstand:

🥇 @dominiquewillem.nl (6,28%*)
🥈 S&P 500 ETF (acc) (3,61%*)

*Dit percentage is sterk afhankelijk van mijn maandelijkse inleg. Om de performance 1-op-1 te kunnen vergelijken is er voor de volgende strategie gekozen: 50% van mijn aankopen wordt belegd in zelf-geselecteerde aandelen en 50% tegelijkertijd in een accumulerende S&P 500 ETF.

Conclusie

Zoals eerder al gezegd was september dus geen slechte maand voor mijn portfolio. Helaas hebben we de magische grens van €50.000 aan belegd vermogen in aandelen bij mijn favoriete broker Trading 212 niet weten te doorbreken. Deze mOmaand, oktober, moet dat zeker lukken, al is het alleen maar door mijn maandelijkse extra inleg. Ik kijk er erg naar uit om deze mooie mijlpaal de volgende keer met jullie te kunnen delen!

Bedankt voor het lezen en voor alle support, zoals altijd.

Met vriendelijke groet,
Dominique

Nog niet uitgelezen? Bekijk dan eens deze pagina of lees hier meer over de renteverlaging van de ECB afgelopen maand en wat dit voor verwachte (en potentieel onverwachte) effecten zal gaan hebben.

Disclaimer: dit is géén beleggingsadvies. Niks in deze blog post (en überhaupt niks op mijn hele website) dient in enige vorm te worden gezien als beleggingsadvies. Mijn portefeuille deel ik maandelijks voor entertainment doeleinden en omdat ik het zelf leuk vind om dit bij te houden. Beleggen kent risico’s, je kunt (een deel van) je inleg verliezen.